가장 친한 친구에게 숨겨왔던 비밀이 드디어 드러난다! 평소 자신이 트랜스여성이라는 걸 전혀 몰랐던 친구에게 키스 연습을 요청받는다. 그런데 그 순간, 자신의 하체가 갑자기 완전히 발기해 버리고 만다. 그러자 친구도 자신 역시 사실은 트랜스여성이라고 고백한다. 충격보다는 오히려 호기심이 앞선 두 친구는 트랜스여성의 신체에 강한 흥미를 느끼기 시작하고, 한 번 경험해본 후로는 멈출 수 없는 충동에 사로잡혀 계속해서 행위를 반복하게 된다. 여성과 트랜스여성 사이에서 벌어지는 특별한 신체적 관계가 펼쳐진다.