섹시한 두 여성이 온천 리조트를 찾아 휴식을 기대하지만, 결국 성공적으로 헌팅된다. 휴양지의 여유로운 분위기와 사회적 억압에서 벗어난 자유로움이 그들을 유혹에 빠지게 한다. 오후부터 시작된 음주로 기분 좋은 만취 상태가 되며 섹시함이 극대화된다. 평소라면 절대 이용하지 않을 노천탕이 딸린 개인실에서 계속 술을 마시며 더욱 취기가 올라간다. 친구가 옆에 있음에도 불구하고 욕망은 통제할 수 없이 치솟아 12명의 남성과 질내사정, 숙녀, 유부녀, 만취, 커닐링구스를 포함한 강렬하고 금기된 만남을 반복하게 된다.