무디즈 애시드의 인기 시리즈 세 번째 작품. 뜨거운 한여름의 무더운 날씨 속에서 소녀와 중년 남성의 밀도 높은 관계를 그린다. 습하고 답답한 공기 속, 작은 키의 여고생 에이카와 노아는 뜨겁고 정겨운 순간을 중년 아저씨와 나누며 심하게 땀을 흘린다. 기름진 손길이 그녀의 피부를 감싸며 뜨겁고 축축한 키스를 주고받고, 침을 줄줄 흘리며 서로의 입을 더듬는다. 이어진 장면에서 정액이 노아의 흠뻑 젖은 팬티 위로 분사된다. 땀으로 번들거리는 피부, 침을 흘리는 입술, 미끄러운 체액 속에서 두 신체가 꼬이듯 얽히며 여름 더위가 의식을 흐리게 만들고 이성을 잃게 하여 참을 수 없는 열정과 방종의 성교로 빠져든다.