온천 여관에서 손님들을 유혹하는 변태적인 마사지사가 음란하고 선정적인 마사지를 선보인다. 촬영되고 있다는 사실을 모른 채 여성 손님들은 성적 쾌락의 가장 사적인 순간에 이르러 자극받고 노출된다. 첫 번째 손님은 큰가슴을 가진 에스테티션으로, 술에 취해 질내 마사지를 허용하며 남성의 음경에 침입당하자 떨며 신음을 토해낸다. 두 번째 손님은 20대 중반의 OL로, 아름다운 가슴을 마사지받으며 숨이 막힐 정도로 신음하다가 음경이 삽입되자 비명을 지르며 신체를 비틀며 절정에 이른다. 세 번째 손님은 회사 운동회에서 허리 부상을 입었다며 혼자 여행 온 젊은 OL로, 치료를 요청하지만 실제로는 남성의 음경을 기꺼이 받아들이며 격렬하게 골반을 들썩이며 사정을 유도한다.