첫 번째 에피소드에서 아버지를 여의고 어머니와의 유대가 깊어진 아들은 후미가 특별한 남자와 사귄다는 사실을 알고 질투심을 느낀다. 이러한 감정에 압도된 아들은 어머니를 강간한다. 그러나 후미는 그 행위 속에서 사랑을 느끼게 되고, 새로운 관계가 시작된다. 두 번째 에피소드에서 아들은 부모가 성관계를 하는 장면을 우연히 목격하게 되고, 비로소 어머니를 한 여자로 인식하게 된다. 그는 몰래 비디오 카메라로 부모의 성관계를 촬영한 뒤 이를 자위에 이용한다. 어머니에 대한 강렬한 욕망이 커져가면서 아들은 그녀를 만지고 침범하고 싶은 충동에 사로잡히게 된다. 모성 본능을 느끼며 어머니는 점차 아들을 받아들이게 되고, 그들의 금기된 유대는 더욱 깊어진다. 어머니와 아들 사이의 복잡한 감정과 본능적인 욕망이 서사를 격화시키며 이야기를 전개시킨다.