"내가 너의 엄마인 이유는 아마도 이런 일을 하기 위해서인 것 같아…" 홀로 두 아들을 키워온 싱글 맘 츠쿠이 요코가 말한다. 이제 성장한 아들들은 강인하고 적극적인 성정을 갖게 되었다. 둘째 아들은 자신의 성적 욕망에 사로잡혀 어머니를 집요하게 유혹한다. 처음엔 저항하지만, 그녀의 성숙한 몸은 점차 아들의 유혹에 반응하며 의지를 배반한다. 어머니와 동생 사이의 행위를 목격한 장남은 자신도 숨겨온 감정을 신체적으로 표현하기로 결심한다. 엄마와 아들들 사이에서 펼쳐지는 욕망과 금기된 관계의 복잡한 이야기.