날씬한 엄마 오오츠키 히비키는 자신과 정반대인 글래머러스한 여자와 사귀는 아들을 보며 깊은 불만을 느낀다. 아들에게 여성의 매력을 제대로 가르치고 성숙하게 만들기 위해 그녀는 아들의 재교육자 역할을 자처한다. 그녀는 노골적인 언어로 민감한 신체 부위를 하나하나 설명하며, 유혹적인 솔로 쇼를 통해 자위법을 시범 보인다. 천천히 강렬한 키스로 시작해 클리토리스 애무 기술을 가르치고, 타액을 활용한 손 코키 수업을 진행한 후 조루를 극복할 수 있도록 프로급 펠라치오를 시연한다. 그녀는 아들이 비로소 처녀를 잃기 위해서는 이러한 엄격한 훈련이 필수라고 주장한다. 훈련의 결과를 시험하기 위해 둘은 본격적인 근친상간 성관계를 나누며, 엄마는 강력하고 리듬감 있는 피스톤 운동을 통해 아들에게 신체적 성장과 극한의 쾌락을 동시에 경험하게 한다. 영화는 마지막 장면에서 그녀가 아들의 풍부한 사정액을 입안 가득 받아 삼키는 모습으로 막을 내린다.