여성으로 변신한 오토코노코의 쾌락을 담은 작품. 자신 속에 간직한 귀여운 소녀가 되고픈 갈망이 마침내 실현되는 순간. "마나미"는 메이크업과 완전한 변신을 통해 마음과 몸이 여자로 다시 태어난다. 지배적인 여성 주인의 다정하면서도 엄격한 조교 아래, 그녀는 여자로서의 쾌락을 경험한다. 젖가슴 진동기로 자극받고, 흡입 기구에 깊이 괴롭힘을 당하며, 온몸을 채찍으로 맞는 동안 깊은 곳에서 넘치는 환희가 밀려온다. 마나미는 애널에 스트랩온을 착용한 채 음탕한 신음을 내뱉는다. 주인의 강압적인 태도와 마나미가 쾌락의 연속에 굴복하는 모습이 관람자의 흥분을 더욱 고조시킨다.