뉴욕의 아시아계 브로델에서 펼쳐지는 강렬한 이야기. 브로델의 주인 조니스와 그의 충실한 연인 테라는 믿음과 사랑으로 하루하루를 살아간다. 그러나 어느 날 테라는 조니스가 새 여직원을 입으로 맛보고 콘돔 없이 성관계를 갖는 광경을 목격하고 충격과 배신감에 휩싸인다. 상처받은 테라는 동료 여직원과의 레즈비언 관계로 마음의 상처를 치유하려 하지만, 이내 조니스 앞에서 복수심을 담아 NTR 삼인관계를 과시한다. 그러나 그녀의 마음속 상처는 가시지 않고, 마침내 조니스에게 복수를 꾸미기 시작한다. 섹스, 질투, 살인이 얽힌 충격적이고 자극적인 에로 스릴러.