60세를 맞은 숙녀 토요오카 미치코는 평범한 일상을 살고 있던 중 어느 날 아들이 Fleshlight로 자위하는 장면을 목격한다. 성적 호기심을 느낀 그녀는 성장한 아들의 음경에 강한 매력을 느끼며 입으로 애무하기 시작하고 사정하도록 유도한다. 나이와는 상관없이 그녀의 성욕은 끝없이 타오르며, 잘 익은 자신의 성숙한 민감한 부위를 정성껏 자극하며 오로지 쾌락에 빠져든다. 왜곡된 애정과 흥분에 사로잡힌 아들은 어머니의 보지를 향해 탐욕스럽게 손을 뻗어 음경을 깊숙이 밀어넣는다. 마흔 살 연상의 어머니의 오랜 세월 익어온 보지 속에 끈적하고 흰 정액을 가득 채운다.