학생들의 비정상적으로 굵고 윤기 나는 검은 음경이 여교사들의 질 속 가장 깊은 곳까지 깊숙이 파고든다. 그녀들이 전에 느껴본 적 없는 곳까지 자극당하며, 강렬하고 낯선 쾌감이 온몸을 전율하게 만들고 정신을 잃을 듯한 황홀함 속에서 과도한 액이 넘쳐흐른다. 이 강력한 감각에 압도된 그녀들은 점차 어두운 음경을 갈망하게 되고, 핵심 깊숙이 폭발적인 성관계의 격렬함에 몸을 떤다. 혼란스러운 와중에 흘러나오는 것이 눈물인지, 짙고 우유처럼 끈적한 정액인지 분간조차 가지 않는다.