히나타 유이, 아마미 마나, 쿠루미 레이가 자연스러운 몸매를 가진 아름다운 트랜스 여성으로서 트랜스 클럽에서 데뷔한다. 이 작품은 그녀들이 실제로 겪은 성적 경험을 그대로 재현했다. 하루나 츠바키는 클럽 기사를 유혹해 공격적인 애널 플레이로 당당히 지배한다. 아마미 마나는 연애 상담을 구하러 온 이성애자 후배를 유혹해 애널을 경험하게 만든다. 쿠루미 레이는 기혼 상사와 정열적인 불륜 관계를 이어가며, 서로의 항문 안에 정액을 채우는 크림파이로 절정을 맞이한다. 영상은 그녀들이 실제로 살아온 억제되지 않은 탐욕스러운 성생활을 생생하게 담아냈다. 마지막에는 세 사람이 함께 등장해 열광적인 4P 난교를 펼치며 함께 정액을 사냥하고, 시청자까지 절정으로 몰아간다.