근처에 사는 두 명의 어릴 적 친구가 사춘기에 접어들며 몰래 서로에게 호감을 품기 시작한다. 어느 날, 아오이의 아버지가 병에 들자 그녀의 친구는 아오이를 위로하기 위해 남자친구 행세를 하기로 한다. 아오이는 "아빠 앞에서만 가짜 연애일 뿐이야"라며 단단한 척하지만, 둘이 함께 보내는 시간이 늘어나며 진심 어린 감정이 서서히 싹튼다. 어색한 키스로 시작된 그들의 관계는 점점 깊어져 결국 서로가 단순한 연기였음을 잊어버리고 만다. 둘은 열정적인 질내사정 섹스에 빠지며, 순수한 사춘기의 사랑과 그 안에서 피어나는 강렬한 욕망을 고스란히 경험하게 된다.