실업 상태인 38세의 집순이 삼촌은 자신을 진심으로 좋아하는 조카를 만난다. 조카는 삼촌의 크고 든든한 몸매를 사랑한다고 고백한다. 순수한 애정에 매료된 삼촌은 그녀와 함께하며 처녀를 잃는다. 이후 그는 숨겨진 웹사이트에 두 사람의 관계를 올리고, 비슷한 상황에 놓인 또 다른 남성과 연결된다. 서로 조카를 원하는 두 남자는 곧 한 가지 제안을 한다. "다음엔 조카를 바꿔보는 건 어때?" 그렇게 욕망의 새로운 교환이 시작된다. 각자 상대의 조카와 친밀한 관계를 맺으며 그들의 왜곡된 유대는 점점 더 깊어지고 타락해 간다.