나나코는 성실한 주부로 가정과 직장 사이를 균형 있게 살아왔다. 그러나 자신도 모르게 오랫동안 자신의 성적 욕망을 외면해왔다. 어느 날, 진지하고 성실한 후배 우치무라와 함께 늦게까지 회사에 남아 혼자 있게 된 그녀는 그의 순수한 태도에 이끌려 장난기 섞인 유혹을 시작한다. 우치무라는 열정적으로 반응하며 강렬하게 그녀 안으로 파고들었고, 나나코는 수차례 절정을 경험한다. 일이 끝난 후에도 사라지지 않는 침투의 감각에 온몸이 타들어 가듯 뜨거워진 그녀는 다시 한 번 그와 단 둘이 보낼 밤을 선택한다. 순수한 청년과의 관계가 점점 깊어져 가는 과정이 펼쳐진다.