결혼을 앞둔 오시카와 유리는 애인과의 정성 어린 섹스를 즐기며, 피임 없이 질내사정을 반복하며 아기를 갖기 위해 열정적으로 서로를 탐한다. 그러던 어느 날, 애인의 귀여운 후배이자 여성스러운 외모의 쿠루미 레이에게 점점 더 끌리게 되고, 결국 유리는 레이의 단단한 음경을 빨아주며 그의 커다란 음경에 자신의 꽉 막힌 항문을 뚫리게 된다. 두 사람은 격렬하게 피스톤 운동을 반복하며 서로의 절정 속에서 사정하고, 유리는 레이의 항문에 완전히 중독되어 버린다. 애인을 되찾기 위해 필사적인 유리는 "제 항문을 사랑해줘~"라며 자신의 항문을 이용해 그를 붙잡으려 한다. 뜨거운 각축전이 펼쳐지며, 세 사람의 관계는 완전히 새로운 형태로 변화한다.