쿠죠 루나, 아름다운 고양이 눈을 가진 소년이 고딕 로리타 오토코노코로 변신한다. 귀여운 외모와는 달리 풍만한 엉덩이와 통통한 허벅지를 지녔으며, 놀랍게도 간질이 자극받으면 말라버린다. 오토코노코로서 뛰어난 기술과 끈기 있는 스태미너를 자랑한다. 깊숙이 밀고 들어가며 엉덩이가 기분 좋을 때면 본능적으로 젖꼭지를 만지며 전립선의 쾌감을 두 배로 느낀다. 본 영상은 쿠죠 루나가 완전한 오토코노코로 변신한 모습을 담은, 에로틱하고 귀여운 오토코노코 성관계 장면으로 가득 차 있다.