트랜스 클럽의 전속 트랜스 여배우 아마미 마나는 데뷔작으로 주목을 받은 후, 두 번째 작품에서 더욱 대담하고 노골적인 연기를 펼친다. 항문과 역항문 쾌락을 모두 끝까지 탐닉하는 아마미 마나는 귀엽고 사랑스러운 외모와는 상반되게 강한 성욕과 뛰어난 체력을 자랑하며, 남성을 지배한다. 그녀는 남성으로 하여금 자신의 음경을 빨게 하고, 수차례 간질이며 클라이맥스를 반복한다. 또한 민감한 항문을 깊숙이 침투당하며 정겨운 애정 행위를 즐기기도 한다. 상호 구강 쾌락을 나누는 격렬한 식스나인 장면을 거쳐, 결국 둘은 함께 격정적인 동시 오르가즘에 도달한다. 이처럼 야하고 자극적인 트랜스 여배우의 희귀하고 귀중한 연기는 절대 놓쳐서는 안 될 명작이다.