코니시 사오리는 오랫동안 남편과의 정서적 거리감을 느끼고 있었다. 어느 날 아침, 아들 히로시가 화장실에서 나오지 않았다. 남편은 '아침 발기' 때문에 소변을 보지 못한다고 하지만, 사오리에게는 상황이 정반대였다. 아들의 아침 기운으로 단단히 솟아오른 음경에 그녀의 시선이 끌렸다. 당황한 히로시를 마주한 사오리는 잠옷 바지가 딱딱하게 부풀어 오른 아들의 발기 상태를 감출 수 없음을 보며 심장이 뛰는 것을 느꼈다. 아들의 아침 반응에 깊은 흥미를 느끼며, 그의 신체 변화에 흥분하게 된다. 익숙지 않은 아들의 모습에서 새로운 종류의 자극을 경험한 사오리는 가족이라는 유대와 점점 고조되는 욕망의 교차점에 서게 된다.