뜨거운 욕망이 솟구친다. 큰가슴의 미녀들과 젊은 유부녀들이 온천 여관에서 술을 마시며 식사를 즐긴다. 밤이 되자 따라다니는 치한이 그녀들의 방에 몰래 침입해 밤중 강간을 감행한다. 유카타를 거칠게 벗기며 커다란 가슴을 노출시키고, 그 광경에 넋을 잃는다. 집요하게 몸을 더듬자, 온천과 술로 벌써 달아오른 그녀들의 몸은 민감하게 반응한다. 신음소리를 억누르며 스스로도 싫지 않은 쾌락에 젖어든다. 남편을 깨우지 않기 위해 처음엔 버티지만, 결국 완전한 삽입을 허용한다. 거대한 가슴을 흔들며 연이어 강하게 피스톤 운동을 당하고, 격렬한 오르가즘에 도달한 끝에 질내사정을 반복적으로 당한다. 금기된 밤, 불법적인 치한 행각과 질내사정 비디오가 펼쳐진다.