여고생 유니폼을 입은 아름다운 트랜스젠더 소녀는 학교 안에서 다양한 위험에 직면한다. 담임선생님과의 곤란한 상담에서부터 동아리 활동 중 선배들에게 강요받는 성적 훈련까지, 그녀의 학교 생활은 끊임없는 불안과 긴장으로 가득 차 있다. 짧은 치마 아래로 팬티에서 불룩하게 드러나는 커다란 불룩함은 남자 교사들의 욕망을 자극하는 시발점이 된다. 한 교사는 자진해서 펠라치오를 요구하며 그녀의 몸에 공격적으로 다가선다. 한편, 거만한 남자 선배들의 압박에 못 이겨 그녀는 마지못해 항문을 드러낸다. 남학생들의 발기된 음경에 침투당하는 와중에도 여학생들에게는 자신의 불룩함을 세게 애무당하며 극심한 더블 어택에 신체가 압도된다. 극한의 상황까지 밀려들어가며 그녀는 극단적이고 강렬한 클라이맥스 속에서 완전한 절정을 경험한다.