아버지의 사정으로 인해 흑인 갸루 후타바 유키나는 할아버지와 함께 살게 된다. 엄격한 아버지와는 대조적으로, 후타바 유키나는 다정하고 따뜻한 할아버지에게 점점 끌리게 된다. 어느 날, 그녀는 할아버지 방에서 뜻밖의 성인 비디오를 발견하게 되고, 그 순간부터 그녀의 삶은 완전히 바뀌어 간다. 할아버지에 대한 연민과 외로운 노인에 대한 공감이 마음속에서 일어나기 시작하며, 후타바 유키나는 자신의 감정을 다시 한번 되돌아보게 된다. 진짜 나이든 남성과 흑인 갸루 사이의 정서와 욕망이 뒤섞인 강렬한 에피소드가 펼쳐진다.