학계에서 연구가 거부당한 후 추방된 과학자인 무명 박사는 자신의 연구 성과를 인정받기 위해 필사적으로 방법을 모색한다. 한편, 출판사 인턴인 사와무라 유키카의 인정을 받고자 하는 만화가 지망생 미야게 사토시는 그녀가 자신의 작품을 솔직히 비판하자 격분하며 깊은 원한을 품게 된다. 그날 밤, 술집에서 취한 채 있던 미야게 앞에 갑자기 무명 박사가 나타나며 두 사람은 사회로부터 외면받는 공통된 좌절을 나누며 서로의 슬픔을 털어놓고 깊은 유대를 형성한다. 그러나 둘 다 간절한 욕망을 이루지 못한 채, 결국 비극적인 결말로 치닫는다.