어느 날 아침, 그는 눈을 떴을 때 사랑하던 강아지가 아마츠카 모에로 변해 있는 것을 발견한다. 그렇게 중년 독신남과 변한 반려동물의 행복한 일상이 시작된다. 그녀는 처음에는 순진하고 장난기 가득한 강아지 같은 태도에서 점차 성숙하고 감각적인 표정으로 변화한다. 성적인 자극을 받을 때마다 아마츠카 모에의 미소는 점점 더 황홀하고 유혹적인 눈빛으로 녹아든다. 인간의 대사는 전혀 등장하지 않는 이 에스원 넘버원 스타일의 첫 번째 인격화 AV은 아마츠카 모에의 제스처와 음성을 충실하게 담아내며 독특하고 몰입감 있는 세계를 완성한다. 순수한 애정과 섹시한 매력을 결합한 획기적인 작품으로, 완전히 새로운 경험을 선사한다.