어릴 적 순수하고 천진난만하게 자라온 소녀들은 늘 나이 많은 남성들 사이에서 자랐으며, 호기심과 순결함만을 품은 채 살아왔다. 어느 날 갑작스럽게 그녀들은 오직 나이 든 남성들을 위한 살아있는 자위 도구로 훈련받게 된다. 상황을 이해할 틈도 없이, 미지의 쾌락에 휩싸인 그녀들의 신체와 정신은 완전히 지배당한다. 유우리는 바이브레이터의 자극을 더 이상 견디지 못하고 다량의 액체를 분출한다. 노아는 가녀린 몸이 들어 올려진 채 엉망진창의 자세로 거칠게 침입당하며, 얼굴을 붉힌 채 남성에게 필사적으로 매달린다. 결국 각각의 소녀는 음순을 벌리고 노골적으로 정액을 원하는 야한 젊은 여인으로 변모한다. 이 충격적인 변화는 12명의 뛰어난 미소녀들을 통해 생생하게 담겨진다.