엘리트 여자 수사관이 악랄한 레즈비언 조직에 잠입하기 위해 여성화 약물을 복용한다. 그러나 약물의 효과가 사라지면서 음경이 자라나 후타나리가 되고 만다. 거대하고 단단한 음경이 침해당하고 엄청난 양의 정액을 뿜어내는 장면을 목격하라! 꽉 조이는 캣슈트에 묶인 채 후타나리 고문을 당하며, 오르가슴—음경이든 질이든—을 느낄 때마다 패배하는 게임 속에서 수차례 절정에 다다른다. 클라이맥스에서는 보스와 치열한 후타나리 배틀을 벌이며 강렬한 삽입 신으로 막을 내린다. 끊임없는 성적 긴장감으로 가득한 이 작품은 시작부터 끝까지 쉴 틈 없이 흥분을 안긴다.