[최면 연구소] 인간의 감정과 감각을 통제하는 궁극의 주제를 탐구한다. 1. 유두가 극도로 예민해지고 강한 쾌감을 느끼지만, 대상이 설명할 수 없이 짜증을 느끼는 이상한 반응. 2. 성격 변화와 객체화가 가능해지며, 포르노 스타, 더치 와이프, 심지어 좀비가 되는 기묘한 변화를 즐길 수 있음. 3. 오인 착각의 주제가 등장하여, 바이브레이터를 무로 착각하는 웃기고도 소름 끼치는 장면이 펼쳐짐. [가상 최면사] ~복종하는 인형~ 인기 아이돌을 자신만의 살아있는 인형으로 만들고 싶어 하는 한 남자의 왜곡된 욕망을 그린다. 그의 강렬한 갈망과 그로 인한 결과가 관객을 사로잡는다. [검은 영업사원] 일군의 영업사원들이 방문 영업 도중 최면을 이용해 성폭행을 저지르며 점차 본격적인 범죄 조직으로 변모해 간다. 몰락의 과정 속에서 인간 관계와 윤리의 한계가 묻는다.