출장 유부녀 마사지의 특별 더블 코스에 모리카와 안나와 미즈키 하야카와가 등장한다. 먼저 오일을 바르고 상체를 마사지해 긴장을 풀어준다. 다리 마사지를 시작하며 몸을 뒤집으면 팬티를 벗은 알몸의 엉덩이가 드러난다. 더블 핸잡을 받는 도중 이미 발기한 음경은 계속 자극된다. 이어 둘은 옷을 완전히 벗고 아름다운 큰가슴에 오일을 발라 파이즈리로 흥분을 더한다. 그 후 미즈키가 올라타 매끄럽게 제모된 보지를 음경에 문지르며 리듬을 타기 시작하고, 점점 강해지는 자극에 음경이 보지 안으로 파고든다. 강렬한 업다운 피스톤 운동으로 미즈키가 타는 모습을 보여주며 질내사정으로 절정을 완성한다.