감독은 도쿄에서 기량을 갈고닦는 현역 발레리나 하마사키 나오를 찾아가며, 그녀가 이전 다른 스튜디오에서 촬영된 전력이 있음과 동시에 진정한 미국식 발레를 배우기 위해 해외 유학을 앞두고 있다는 사실을 알게 된다. 작별 인사를 명목으로 자연스럽게 저녁 식사에 초대한 감독은 정중하면서도 매력적인 태도로 그녀를 유혹해 자촬 섹스를 시작한다. 이후 강한 성충동을 가진 남성 배우들을 투입, 남편 몰래 밀회를 즐기는 유부녀가 배우들의 두꺼운 기술에 점점 빠져들며 운동선수 출신의 아마추어 몸매에 질내사정을 당하는 자극적인 장면을 카메라에 생생히 담아낸다.