한여름 날, 아오키 레이는 성적이 부진한 학생들을 위해 특별 여름 수업을 진행했다. 뜨거운 햇볕 아래 교실 안은 점점 더워졌고, 레이는 땀에 젖은 채로 축축하고 찝찝한 속옷 때문에 점점 불편함을 느꼈다. 그날 밤, 그녀는 남편의 후도시를 집어 들었다. "이게 더 시원할 거야"라고 생각하며 다음 날 출근할 때 입기로 결심했다. 시간이 지나면서 하체에서 이전과는 다른 이상한 감각을 느끼기 시작했고, 점점 내면의 혼란이 커져 갔다. 그러나 학생들은 그런 그녀의 변화를 전혀 눈치채지 못했다.