유우지와 아이자와 유리나의 연애가 시작된 지도 벌써 반년이 지났다. 처음의 순수한 사랑은 점차 식어가고, 유리나가 자신에게 완전히 몸과 마음을 내주지 않는다는 사실에 불만을 느낀 유우지는 점점 억제할 수 없는 욕망에 사로잡히게 된다. 그러던 어느 날, 그는 인터넷을 통해 '잉카쿠'라 불리는 악마 같은 조직을 발견하게 되는데, 이 조직은 무시무시한 방법으로 여성의 신체를 조작해 쾌락의 노예로 전락시키는 비밀 결사이다. 그들의 기술에 매혹된 유우지는 유혹에 굴복하고, 결국 자신의 왜곡된 애정을 유리나에게 향하게 하며 통제를 벗어난 광기 어린 집착을 시작한다.