작은 얼굴에 귀여운 외모로 동생 같은 느낌을 주는 여고생 키리타니 나오는 늘 수업 후 남아 열심히 공부에 몰두한다. 완벽한 모범생처럼 보이지만, 알고 보면 풍만한 큰가슴과 성숙한 매력을 지닌 소녀다. 다시 한번 혼자 남아 늦은 밤 공부에 집중하던 중, 몇 명의 나이 든 남성들이 그녀의 열심을 칭찬한다며 성인식 체육 수업을 진행하기 위해 나타난다. 저항은 소용없고, 점차 그녀는 싸우는 것을 멈춘다. 온몸에 크림을 바르며 자극하자 그녀의 눈빛은 흐릿하고 몽롱해지며 금세 굵고 단단한 자지로 가득 채워진 암캐처럼 굴복한다. 도대체 그녀는 이런 나이 든 남성들의 커다란 음경을 속으로 갈망하고 있는 걸까? 만약 그렇다면, 그들은 그녀에게 특별한 생 질내사정으로 보답할 것이다. 그 순간, 그녀는 약간 더 성숙한 표정으로 미소를 지으며 깊은 만족감을 드러낸다.