키미시마 카호루는 두 자녀를 둔 어머니로, 가족과 함께 시골의 작은 집에서 살고 있다. 장남인 겐이치는 도쿄의 명문 대학에 다니며 학업과 인간관계 모두에서 뛰어난 성과를 보인다. 반면, 막내 아들 겐지는 늘 형과의 비교 속에서 열등감을 느끼며 살아간다. 어머니의 인정과 애정을 간절히 원하던 겐지는 어느 날 부모님이 사생활 공간에서 성관계를 나누는 장면을 몰래 목격하게 된다. "이것 없이는 못 살아~"라며 신음을 내는 어머니의 모습에 충격을 받은 겐지는, 자신이 음경을 가진 존재가 된다면 어머니에게 꼭 필요한 존재가 될 수 있을 것이라는 집착에 사로잡히게 되고, 이 욕망에 이끌려 그들의 삶을 되돌릴 수 없을 정도로 뒤틀린 여정을 시작하게 된다.