모모코와 그녀의 남편은 이웃인 예술가 타니구치의 창작 활동에서 발생하는 소음에 시달리다 결국 직접 항의하기로 결심한다. 다행히 합의를 마치지만, 그 대가로 타니구치는 이 부부의 사생활에 강한 관심을 갖게 된다. 그는 스스로 모모코의 집에 초대하여 그녀를 집중적으로 노리고, 그녀가 숨기고 있던 성적 욕망을 드러내려 한다. 강제로 거세된 모모코는 전에 느껴보지 못한 쾌락을 깨닫게 되고, 처음엔 말로 거부하지만 그의 강압적인 공격에 신체가 지배당하며 서서히 복종하는 암캐로 변화해간다.