동일한 온천 여관에서, 아름답고 풍만한 유부녀가 유카타를 입은 채 잠들어 있다. 밤이 되자 자연스럽게 몸이 달아오르기 시작한다. 이 타락한 여행은 도덕을 무시한 채 모든 남자의 환상을 현실로 만든다. 다른 남자의 아내를 온천 리조트로 데려와 아침부터 밤까지 끊임없는 쾌락의 마라톤을 연출하는 것이다. 그녀를 취하게 만들고 흥분시킨 후, 바로 음순을 파고들어 완전히 탐닉한다. 그리고 다수의 오르가즘 끝에 지쳐 유카타 차림으로 잠든 그녀에게 밤중에 갑작스럽게 공격을 가한다. 후배위로 침범하자, 그녀의 거대하고 흔들리는 폭유가 매번의 피스톤 운동에 떤다. 애액이 다다미 바닥으로 떨어지고, 방 안은 발정난 여자의 진한 매력적인 향기로 가득 차게 된다. 어둠 속에서 그녀의 신음이 울려 퍼지며, 반복되는 침탈 속에서 야수처럼 절정에 다다른다. 새벽이 오기도 전에 쾌락에 완전히 빠져드는 몽환적인 밤을 경험하라.