아름다운 메이크업 아티스트와 신인 여배우가 분장실에서 비밀리에 만난다. 둘만의 공간에서 그녀들은 입맞춤과 성기를 만지는 등 반복적으로 레즈비언 행위를 즐긴다. 정말로 메이크업 업계에는 레즈비언과 게이가 이렇게 많은 걸까? 신인 여배우들을 레즈비언 놀이로 유혹한다는 소문이 난 미녀의 분장실에는 몰래카메라가 설치되어 모든 것을 폭로한다. 사토 리코(22)는 “여자와 키스하면 정말 기분이 좋아”라는 말에 이끌려 곧장 키스를 나누고 애무를 받으며 오르가즘에 도달한다. 자연스러운 종속 성향을 가진 유즈키 아이샤(19)는 거울 앞에서 스타킹을 찢기며 젖어든다. 사토우 마유(24)는 예상치 못한 양성애적인 면모를 드러낸다. 두 여성이 분장실에 함께 있게 되는 순간, 금세 격렬한 레즈비언 플레이가 시작되어 뜨거운 사랑의 관계로 발전한다. 이 작품은 레즈비언 열정을 온전히 보여준다.