다섯 살의 아들을 여전히 아끼며 사는 단정하고 차분한 50세의 엄마. 어느 날 아들이 목욕을 마치고 나온 뒤, 그녀는 아들의 몸을 뚫어지게 바라보며 탄탄하고 성숙한 그의 체격에 가슴이 두근거린다. 그 모습에 홀린 듯, 억제할 수 없는 욕망이 솟구치며 본능을 따르기 시작한다. 그녀는 만지고, 핥으며 마침내 아들의 자지를 입안에 넣고 오르가즘을 느끼며 사정하는 정액을 고이 받아 마신다. 정열이 고조될수록 익은 성숙한 몸은 갈망으로 아파오고, 그녀는 아들을 자신의 다모인 보지 앞으로 이끌며 안에 사정하라고 간청한다. 두 사람의 열정이 하나가 되는 그 순간, 그들의 관계는 완전히 새로운 단계로 진화한다.