히로시는 막차를 놓쳐 친구 유타카의 집에서 하룻밤을 보내게 된다. 깊은 밤, 잠에서 깬 그는 금기된 장면을 목격하고 만다. 유타카와 그의 50세 어머니가 서로의 성기를 빨며 정욕적으로 교류하고 있는 모습이었다. 친구와 그의 어머니 사이의 근친상간 장면을 본 히로시는 이상한 흥분을 느낀다. 유타카가 자리를 비운 사이, 히로시는 그 노파를 찾아간다. 겉모습은 단정하지만, 그녀는 강렬한 성욕을 품고 있었다. 아들 유타카의 음경을 받아들였던 그녀는 이제 히로시의 음경을 기꺼이 입 안으로 받아들이며 음란한 쾌락을 갈구한다. 그녀의 행동은 히로시에게 충격과 동시에 욕망을 자극한다.