최근 준은 여자친구 이즈미의 집에 자주 머무르게 되었다. 식비를 아끼고 호텔 비용을 줄이기 위한 실용적인 이유도 있었지만, 더 큰 매력을 느낀 것은 이즈미의 어머니 하루카에게 점점 끌리게 되었다는 점이었다. 그녀를 방문할 때마다 하루카의 성숙한 매력에 더욱 민감해졌고, 이즈미와는 다른 섹시하고 감각적인 분위기에 점차 빠져들었다. 그러던 어느 날, 우연히 하루카의 모습을 목격한 것을 계기로 준의 감정은 결정적인 전환점을 맞이한다. 그 순간부터 준과 이즈미, 하루카 사이에는 모성애와 성적 욕망이 얽힌 특별한 삼각 관계가 형성되기 시작한다. 세 사람 모두 복잡하고 갈등하는 감정을 품은 채, 이야기는 예상치 못한 방향으로 흘러간다.