변태 노인은 소녀 앞에서 자신을 굴욕적으로 만들며, 기형적인 몸을 조롱당하며 자위 도구로 이용된다. 방광에서 쏟아지는 신선한 오줌을 입 안에 받아 한 모금에 삼킨다. 이내 두꺼운, 끈적거리는 건강한 변이 그의 얼굴 위로 쏟아진다. 변으로 뒤덮인 손 코키를 따라 더디고 더러운 소음이 흐르며, 소녀는 처음으로 강한 악취를 풍기는 변 펠라치오를 경험한다. 참지 못한 노인은 다량의 정액과 오줌을 수차례 사정하며 역겨운, 혐오스러운 일련의 사건을 이어간다.