인기 여배우 콘노 히카루가 귀여운 핥는 고양이로 변신! 일에서 실패하고 연인에게 위로조차 받지 못해 우울해하던 그녀는 갑자기 신비로운 노란색 하이레그의 미녀에게 구조된다. 그런데 이 미녀는 알고 보니 고양이일지도 모른다! 파트너의 음경이 강하게 반응하자, 그녀는 전문가 수준의 펠라치오 기술로 그를 즐겁게 한다. 단단히 발기한 음경이 그녀의 귀엽고 신음하는 보지를 뚫고 들어가자, 그녀는 연이어 절정에 도달하기 시작한다. 핥는 고양이의 보지가 주는 조여오는 쾌락에 저항할 수 없게 된 그는 결국 그녀 안에 사정하며 최고의 쾌감을 경험하게 된다.