성인 비디오 세트장에서 진지하고 아름다운 메이크업 아티스트가 처음으로 메이크업을 맡고 있다. 그녀에게 질내사정을 하고 싶은 충동을 참지 못한 스태프들은 촬영을 빌미로 그녀를 자신의 세계로 끌어들인다. 당황한 듯 큰 눈을 뜬 메이크업 아티스트는 처음으로 실제 섹스 장면을 지켜본다. AV 여배우가 남자 배우에게 펠라치오를 하지만 발기가 되지 않자, 감독은 놀랍게도 메이크업 아티스트에게 나서서 손 코키를 하라고 요구한다. 이후 메이크업 룸에서 혼자 남아 있던 그녀는 남자 배우의 음경을 상상하며 자위를 하다가 갑작스럽게 조감독에게 들켜버리고 만다. 인상적인 음경에 매료된 그녀는 금세 굴복해 적극적으로 더 원한다고 애원하게 된다.