하루나 하나의 어머니인 시마즈 카오루는 딸의 남자친구를 유혹하고 싶어 하는 음탕한 여자다. 그녀는 비밀리에 욕실과 침실에서 커플을 훔쳐보며 틈날 때마다 추잡한 자위를 즐긴다. 흥분을 참지 못하고, 그가 목욕 중인 욕실에 벌거벗은 채로 뛰어들어 남자의 자지를 입안에 넣고 강한 흡입으로 사정물을 삼키며 극한의 쾌락을 추구한다. 더 이상 참을 수 없던 하루나는 그 현장을 목격하지만, 카오루는 딸을 강제로 상황에 끌어들여 모녀 3인의 정사에 돌입한다. 두 여자는 더블 펠라치오와 파이즈리를 번갈아 가며 젖은 보지를 나란히 벌리고 연이은 삽입을 받는다. 얼굴 타기와 벌-leg 기승위 자세에서 둘 다 거대한 가슴을 흔들며 함께 강렬한 오르가즘을 향해 흔들린다.