카나에 루카는 자신의 여성 룸메이트 타카나시 나츠키가 트랜스젠더 여성이라는 사실을 알게 되고, 나츠키의 몸에 대한 호기심이 점점 더 강해진다. 나츠키의 체형을 상상하며 자위를 하던 루카는 결국 직접적인 성적 접근을 시도한다. 그녀는 나츠키의 음경을 발기시킨 후 빨고 자수하여 엄청난 질내사정을 유도한다. 남성과는 더 이상 관계를 맺지 않는다고 말하는 나츠키를 위해 루카는 그녀의 전 남자친구를 집으로 초대하고, 두 남성의 음경을 모두 빨아준다. 한편 나츠키는 전 남자친구를 역방향으로 항문 삽입하며 3P 성관계를 시작하고, 세 사람의 몸이 서로 얽히며 절정의 쾌락을 경험한다. 신음이 끊이지 않은 채 세 사람은 극한의 쾌감을 나누며, 마지막으로 루카와 나츠키는 우정을 더욱 깊게 다지기 위해 질내사정 성관계로 이야기를 마무리한다.