같은 학교에 다니고 아르바이트도 함께 하는 미사키 유이와 아야노의 관계가 어느 날 화장실에서 아야노의 큰 남근을 목격한 유이가 극적으로 변하게 된다. 유이는 제어할 수 없는 욕망에 사로잡혀 아야노를 덮친다. 은밀히 변태적인 환상에 빠져 있던 아야노는 유이에게 지배당하면서 쾌락을 느끼기 시작하고, 두 사람은 결국 연인 사이가 된다. 그들의 일탈적인 성행위는 주먹 삽입과 같은 극단적인 수준으로 빠르게 확대된다. 두 사람은 서로를 계속해서 오르가즘에 이르게 하는 무한 루프에 빠지게 되면서 강렬하고 충격적인 사건들을 연출한다.