잠들어 있는 여동생의 달콤한 향기에 이끌려, 속옷을 천천히 벗겨간다…。펠라치오와 구강 배출, 커닐링구스 등, 귀축적인 욕망에 이끌리면서도, 소리를 내지 않으려고 참는 오빠의 모습이 그려진다. 평소에는 성실하고 부끄러움을 많이 타는 여동생이지만, 호기심도 강하고, 옆방에서는 달콤한 신음 소리가 들려온다. 살짝 엿보니, 몰두해서 자위하고 있는 귀여운 여동생의 모습에。어색하게 오○코를 만지면서도, 점점 절정에 다다른다.한참 뒤에 방을 엿보니, 무방비한 자세로 잠들어 있었다. 부드럽게 부푼 가슴과, 스커트 사이로 보이는 허벅지…。모르는 사이에, 그녀는 이미 여성으로 성장해 있었다. 안 된다는 것을 알면서도, 참을 수 없어서…。