유우키는 어릴 적부터 알고 지낸 친구와 사귀고 있으며 오랜만에 그녀의 어머니 유코와 재회한다. 어릴 때부터 그녀를 몰래 사랑해 온 그는 변함없는 그녀의 아름다움에 가슴이 두근거린다. 한편, 유코는 그의 감정을 알고 있음에도 불구하고 의도적으로 무시하지만, 점점 억눌린 욕망이 그녀를 과감한 행동으로 이끈다. 결국 그녀의 유혹을 더 이상 참을 수 없게 된 유우키는 그녀의 지배 아래 쾌락에 굴복하고 만다. 그렇게 시작된 비밀스러운 관계 속에서 그는 여자친구의 어머니가 주는 따뜻한 품속에 빠져든다.