대학 시절, 미사키군은 여자들에게 전혀 인기가 없었기 때문에, 자신이 늘 꿈꿔왔던 이상적인 여자가 되기 위해 크로스드레싱을 시작하기로 결심한다. 그의 변신은 너무 완벽해서 주변 사람들은 자주 그를 실제 여자로 착각할 정도였다. 성인 이벤트에서는 '펠라치오 미인'으로 이름을 알리며, 섹시한 크로스드레싱과 점점 더 대담해지는 야한 행동으로 자신감 있게 주변을 사로잡았다. 이제 미사키군은 AV 데뷔를 하며 카메라 앞에서 처음으로 촬영하는 것임에도 불구하고 프로다운 태도를 보인다. 그의 열정적인 연기는 너무나도 매혹적이어서 남자 배우를 무려 세 번이나 절정에 이르게 만들며, 잊을 수 없는 장면들로 가득한 폭발적인 데뷔작을 완성한다.