오랜만에 집으로 돌아온 아들마저 우울해 보이자, 걱정이 된 어머니는 그를 위로하기 위해 정성 어린 사랑을 베푼다. 서로를 향한 다정한 유대감은 점차 깊어지고, 신체적인 스킨십은 점점 더 격렬한 수준으로 치닫는다. 아들의 슬픔을 치유하려던 어머니의 보살핌은 어느새 격정적이고 압도적인 욕망으로 변해간다. 50세 어머니와 아들 사이의 금기된 관계는 죄책감으로 가득한 음란하고 야한 비밀 연애로 발전한다. 모성애와 아들의 도덕의식이 충돌하는 충격적인 밤이 펼쳐진다.