50세의 카나에는 집착하는 남대생에 반해, 모성 본능을 발동시키며 그를 부드럽게 야한 쾌락의 세계로 이끈다. 그러나 그 온화함은 금세 공격적인 유혹으로 바뀌어, 그의 항문과 고환 아래까지 정성껏 핥는 정욕적인 여인으로 돌변한다. 온갖 종류의 애무와 고통을 참아내지만, 일단 삽입이 시작되면 연이어 절정을 경험하며 그의 젊은 음경에 완전히 중독된다. 53세의 사오는 아름다운 숙녀로, 평소 온화하고 차분한 성정이지만 남편의 외면으로 인해 깊은 성적 좌절을 겪고 있다. 알코올의 힘을 빌어 그에게 덤벼들어 강제로 펠라치오를 하고, 자신의 얼굴을 타고 앉히며 커닐링구스를 요구한다. 이기적으로 수차례 절정을 반복하며 오랫동안 억압된 욕망의 쾌락을 온몸으로 표현한다.